地产建材失魂落魄 环保饮食风生水起

    昨日沪深两市双双跳空低开，受利空政策影响，房地产板块重挫逾7%，水泥、建材、煤炭、金融等权重板块也成为大跌主力军，29个Wind主题行业板块跌幅超3%。在一片“绿意盎然”中，环保、食品安全、绿色农业等两会关注的概念板块则逆市上涨，国防军工、电力、医药等热门题材板块也相对抗跌。
    环保板块逆市飘红
    据证券时报两会报道组报道，“环境保护”、“污水治理”成为多个民主党派提案中的关键词。受利好消息影响，昨日环保板块在两市暴跌的情况下逆市上涨，首创股份(600008,股吧)、兴蓉投资(000598,股吧)、升达林业(002259,股吧)、亿利能源(600277,股吧)4只个股涨停。
    截至昨日收盘，上证综指大跌3.65%，创2010年11月12日以来最大跌幅，但股指大跌不掩题材股逆市活跃。Wind概念板块中，美丽中国指数上涨2.27%，污水处理指数上涨0.26%，环保概念指数中11只个股逆市飘红。专注于污水处理的兴蓉投资、首创股份和创业环保分别大涨9.98%、9.98%和9.93%，主营木地板研发及林木种植业务的升达林业以及魅力中国概念股亿利能源双双涨停，霞客环保(002015,股吧)、东湖高新(600133,股吧)、中原环保(000544,股吧)也涨幅居前，分别上涨8.67%、7.11%和5.96%。
    “美丽中国”、“环境保护”成为本次两会焦点中的焦点。十二届全国人大一次会议发言人傅莹昨日就环境问题回答了记者提问，她表示，现在生态和环境确实成为广大人民群众非常关心的问题，全国人大将注意倾听和积极地回应人民在这个问题上的呼声，一是要加强环境保护立法，包括修改和完善大气污染防治法和环境保护法等；二是要加强对法律实施的监督和检查；三是要讲究实效，将环保成效和地方政府的考核挂钩。
    同时，据证券时报两会报道组记者获悉，民建、民进、三九学社等民主党派提交众多议案中序号为“1”的提案均主打环保牌。民建、民进“一号提案”主题分别为“加强我国大气污染治理”和“推进生态文明建设顶层设计”，三九学社中央提交的《关于加强绿色农业发展的建议》被全国政协提案委员会锁定为第0001号提案。
    民生概念板块抗跌
    关注民生历来是两会的重要话题，食品安全、医疗保健等相关概念板块昨日顶住了大盘下行的压力，远远跑赢大盘。
    Wind数据显示，申万食品饮料指数、公共事业指数以及医药生物指数跌幅较浅，分别下跌0.31%、1.00%和1.38%，Wind食品指数微幅下跌0.07%，中信食品饮料指数、医药指数分别下跌0.36%、1.46%。
    受香港实施奶粉禁令及淘宝或禁止出售奶粉等消息影响，乳业股逆市上涨，三元股份(600429,股吧)、皇氏乳业(002329,股吧)、贝因美(002570,股吧)涨幅居前，分别上涨5.98%、4.63%和3.69%。同样受益于食品安全问题，主营生猪、无公害蔬菜的罗牛山昨日大涨5.63%。涨幅居前的食品饮料股还有克明面业(002661,股吧)、通葡股份(600365,股吧)、黑牛食品(002387,股吧)等。
    华泰证券(601688,股吧)认为，未来大盘在房地产调控新政以及两会召开可能出台一系列新政的影响下进入持续震荡期，而食品饮料板块凭借其防御性的功能，预计走势有望好于大盘。白酒特别是一线白酒的估值已达历史低位，股价在短期内有望出现反弹，非酒食品由于业绩稳定，在资金的避险需求下，股价仍将延续上升趋势。
    医药生物板块中，第一医药(600833,股吧)、福安药业(300194,股吧)、仙琚制药(002332,股吧)涨幅超过5%，分别上涨9.87%、6.39%和5.47%，华东医药(000963,股吧)、金城医药(300233,股吧)、海虹控股(000503,股吧)等个股涨幅居前。兴业证券(601377,股吧)认为，虽然今年以来医药板块涨幅不菲，但行业业绩和政策预期向好的逻辑并没有发生变化，估值虽然不算便宜，但尚未泡沫化，有确定增长的医药板块后续仍有望获得超额收益。
    军工炒作热度不减
    国防问题也是两会重要话题之一，十二届全国人大一次会议发言人傅莹回答路透社记者提问时说，中国和平的国防政策从来没有动摇过，中国的国防预算包含在国家总预算的草案内，应该是在第一单元里。昨日国防军工板块尾盘发力，北方导航(600435,股吧)、中航动控(000738,股吧)、北斗星通(002151,股吧)等多只个股逆市飘红。
    盘面信息显示，中信国防军工指数昨日下跌0.83%，Wind航天军工指数下跌0.14%，跌幅远小于大盘。北方导航、中航动控、北斗星通、贵航股份(600523,股吧)、四创电子(600990,股吧)等个股逆市上涨，涨幅分别为6.99%、4.88%、2.81%、0.95%、0.85%。
    自钓鱼岛事件升级以来，军工题材屡遭爆炒，成为当下热门板块之一。华泰证券表示，2013年我国将举行近40场军演，较2009年的18场次数明显增加，意味着包括战机在内的武器装备使用频率将明显提升，相应其损耗速度和维护成本也将随之提升，消耗加速将为军工企业带来额外收益。